Fondamentaux sur les placements et la gestion des actifs Mixte : présentiel / à distance

Objectifs et enjeux de la gestion d'actif d'une mutuelle

Introduction aux marchés financiers 

• Notions de base : Marché financier, Rendement, Risque,
• Les principaux investissements des organismes d'assurance,
• Risques liés aux principaux supports d'investissement.

La gestion d'actif sous Solvabilité 2

• Une nouvelle perception des actifs d'investissement : de la valorisation comptable à la valorisation économique,
• La place des risques liés aux actifs dans le capital de solvabilité requis,
• Les principaux supports d'investissement sous le prisme de solvabilité 2,
• Les principales différences entre l'Assurance Vie et l'assurance Non-vie.

Formaliser, gérer et mesurer sa stratégie financière

• Rôles et responsabilité,
• Les politiques écrites,
• Indicateurs et projection : la place de la gestion d'actif dans l'ORSA.

La stratégie financière et l'appétence au risque

• Définition(s) de l'appétence au risque,
• Définir une stratégie financière cohérente avec l'appétence au risque de la mutuelle.

• Permettre aux participants d'appréhender la gestion des actifs d'une mutuelle dans le cadre de son développement, en mettant l'accent sur :
  • La composition d'un bilan et les différentes classes d'actifs d'investissement,
  • Les risques associés aux différents types d'actifs,
  • Solvabilité 2 et les outils disponibles pour définir et mettre en œuvre une stratégie de gestion des placements.

• Exposé avec diaporama, sur la base d'exemples concrets.

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation ou via Teams,
• Documents supports de formation projetés,
• Mise à disposition en ligne/par mail des documents supports à la suite de la formation.

• Emargement en ligne,
• Questions orales ou écrites (QCM),
• Mises en situation,
• Conformément à la réforme de la Formation Professionnelle, les participants répondront à un questionnaire de positionnement avant le démarrage du stage et à un questionnaire sur les acquis en fin de formation.

• Appréhender la gestion des actifs d’une mutuelle dans le cadre de son développement
• Comprendre la composition d’un bilan et les différentes classes d’actifs d’investissement
• Identifier les risques associés aux différents types d’actifs
• Utiliser Solvabilité 2 et les outils disponibles pour définir et mettre en œuvre une stratégie de gestion des placements
• Appréhender les marchés financiers, analyse leur rendement et leur risque
• Formaliser, gérer et mesurer une stratégie financière cohérente avec l’appétence au risque de la mutuelle

Votre inscription en ligne est validée par le Service Formation de la Mutualité Française dès qu'elle est saisie. 

L'inscription est nominative. Un participant ne peut être remplacé sans l'accord préalable du Service Formation de la Mutualité Française.

Les participants doivent être présents durant l'ensemble de la session.

Chaque inscription fait l'objet :

• D'une confirmation d'inscription au référent formation du participant saisi.
• D'une confirmation d'inscription auprès du stagiaire.
• D'une convocation par mail adressée 10 jours avant la tenue du stage, indiquant les modalités de participation.
• Et d'une facture adressée à l'issue de la formation au participant ou au groupement qui prend en charge la participation financière.

Toute annulation de stage faite après l'envoi de la convocation entraînera la facturation du stage.

Si un stagiaire rencontre des contraintes particulières liées à une situation de handicap, contactez-nous, au préalable, pour adapter, dans la mesure du possible, l'action de formation. 

Vous pouvez nous écrire à : formation@mutualite.fr